Tâches

Gérez les tâches internes et la répartition du travail. Les tâches peuvent être liées à des dossiers et assignées à des membres de l'équipe.

Créer des tâches

Cliquez sur Nouvelle tâche pour créer une tâche avec :

• Titre – brève description de ce qui doit être fait
• Description – instructions détaillées ou contexte
• Dossier – lien vers un dossier précis (facultatif)
• Assigné à – membre de l'équipe responsable
• Date d'échéance – date à laquelle la tâche doit être terminée
• Priorité – Basse, Normale ou Haute

Statut des tâches

Les tâches passent par les statuts suivants :

• À faire – pas encore commencée
• En cours – en cours de traitement
• Terminé – achevée

Liste des tâches

La page Tâches affiche toutes les tâches de votre cabinet, filtrables par statut, personne assignée et dossier. Les tâches en retard sont mises en évidence pour attirer l'attention.

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